Schulung Dynamics 365 Customer Engagement / Microsoft Dynamics CRM - Konfiguration und Anpassung

Beschreibung/Inhalt

- Konfigurieren von Unternehmenseinheiten
Übersicht über Unternehmenseinheiten
Verwalten von Unternehmenseinheiten

  • Konfigurieren der Sicherheit

  • Microsoft Dynamics CRM-Sicherheitsfeatures
    Rechte
    Zugriffsstufen
    Sicherheitsrollen
    Sicherheitsrollen und Unternehmenseinheiten
    Erstellen und Kopieren von Sicherheitsrollen
    Planungsüberlegungen beim Konfigurieren der Sicherheit
  • Konfigurieren von Benutzern und Teams

  • Übersicht über die Benutzerverwaltung
    Hinzufügen und Verwalten von Benutzerkonten
    Teamverwaltung
  • Konfigurieren der Organisationseinstellungen

  • Systemeinstellungen
    Automatische Nummerierung
    Einstellungen zum Geschäftsjahr
    Mehrsprachige Benutzeroberfläche (Multilingual User Interface, MUI)
    Mehrfachwährung
  • Übersicht über das Anpassen von Microsoft Dynamics CRM

  • Anpassungsmethode
    Wer kann Anpassungen von Microsoft Dynamics CRM vornehmen?
    Microsoft Dynamics CRM-Architektur
    Typen von Anpassungen
    Aktualisieren von Anpassungen
    Wiederverwenden von Anpassungen
    Veröffentlichen von Systemanpassungen
  • Anpassen von Formularen und Ansichten

  • Grundlegende Funktionen zur Anpassung der Benutzeroberfläche
    Übersicht über die Formularanpassung
    Formularanpassung / Bearbeiten von Registerkarten
    Formularanpassung / Bearbeiten von Abschnitten
    Formularanpassung / Bearbeiten von Feldern
    Anzeigen Ihrer Anpassungen in der Vorschau
    Vorschauanpassung
    Übersicht über die Ansichtsanpassung
    Ansichtsanpassung
  • Anpassen von Entitäten und Attributen

  • Anpassungskonzepte
    Anpassen von Attributen
    Erstellen einer benutzerdefinierten Entität
  • Anpassen von Beziehungen und Zuordnungen

  • Unterstützte Entitätsbeziehungen
    Nicht unterstützte Entitätsbeziehungen
    Verhalten von 1:n-Beziehungen
    Erstellen von Entitätsbeziehungen
    Entitätszuordnung
  • Umbenennen von Entitäten und Übersetzen von Anpassungen

  • Umbenennen einer anpassbaren Entität
    Übersetzen angepasster Bezeichnungen
  • Verwalten von Organisationen mithilfe des Bereitstellungs-Managers

  • Erstellen mehrerer Organisationen
    Bereitstellungs-Manager - Microsoft-Administratoren
    Bereitstellungs-Manager - Organisationen
    Bereitstellungs-Manager - Server
    Bereitstellungs-Manager - Lizenzen
  • Einführung in erweiterte Anpassungen

  • Einführung zum Workflow
    Einführung in die Anwendungsereignisprogrammierung
    Allgemeine Verwendungsmöglichkeiten für die Ereignisprogrammierung
    Verwenden von Formularereignissen
    Verwenden von Feldereignissen
    Konfigurieren der Eigenschaften von Ereignisdetails
    Einführung zu Iframes
    Einführung zu URL-adressierbaren Formularen
    Einführung zum Erstellen von benutzerdefinierten Menüs, Schaltflächen und Navigationselementen
    Einführung zu Integrationspunkten von ISV.Config
    Einführung zu Sitemap
    Sitemap-Strukturen
    Einführung zu SDK-Funktionen
    ISV-Lösungen

    Dauer
    Auf Wunsch. Gerne geben wir Ihnen eine Empfehlung zur notwendigen Schulungsdauer, wenn Sie uns in der Anfrage Ihre Vorkenntnisse und Ziele nennen.
    Ort
    Online oder in Deutschland, Österreich und der Schweiz an Ihrem Firmensitz
    Schulungsdidaktik
    Nach Ihrer Wahl: Klassische Schulung mit PC-Übungen, reine Präsentation ohne PC-Übungen oder interaktiver Workshop mit Beratungsanteil