Schulung Dynamics 365 Customer Engagement / Microsoft Dynamics CRM für Anwender

Beschreibung/Inhalt

Überblick über die Funktionen von Microsoft CRM
Spezielle Anwendungsterminologie von Microsoft CRM
Einführung in die CRM-Benutzeroberfläche
Navigation und Datensatzverwaltung
Ingretation in Microsoft Outlook
Firmen und Kontakte
Aktivitäten
Marketingkampagnen erstellen und nachverfolgen
Planen und Budgetieren von Aufgaben
Warteschlangen
Lead Management
Verkaufschancen
Produktkatalog und Preislisten
Anfragen
Angebote
Aufträge & Verträge
Rechnungen
Metriken und Ziele
Bewerten von Kundendaten
Wissensdatenbanken (Knowledge Base)
Serviceplanung
Dashboards, Diagramme und Berichte

Optional: Anpassung von Microsoft CRM an eigene Bedürfnisse

  • Konfigurieren von Unternehmenseinheiten
  • Konfigurieren der Sicherheit
  • Konfigurieren von Benutzern und Teams
  • Konfigurieren der Organisationseinstellungen
  • Anpassen von Formularen und Ansichten
  • Anpassen von Entitäten und Attributen
  • Anpassen von Beziehungen und Zuordnungen
  • Umbenennen von Entitäten und Übersetzen von Anpassungen
  • Verwalten von Organisationen mithilfe des Bereitstellungs-Managers
  • Einführung in erweiterte Anpassungen

    • Dauer
    Auf Wunsch. Gerne geben wir Ihnen eine Empfehlung zur notwendigen Schulungsdauer, wenn Sie uns in der Anfrage Ihre Vorkenntnisse und Ziele nennen.
    Ort
    Online oder in Deutschland, Österreich und der Schweiz an Ihrem Firmensitz
    Schulungsdidaktik
    Nach Ihrer Wahl: Klassische Schulung mit PC-Übungen, reine Präsentation ohne PC-Übungen oder interaktiver Workshop mit Beratungsanteil